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全球視點!楊惠妍折價出售碧桂園服務7.03%股份 擬套現(xiàn)逾50.55億港元

來源:英為財情

財聯(lián)社12月11日訊(記者 陳業(yè))碧桂園服務(06098.HK)大股東加入了出售股份套現(xiàn)的隊列。

12月11日,碧桂園服務公告宣布,于2022年12月9日,由楊惠妍全資持有的必勝有限公司已與J. P. Morgan Securities plc簽訂以二級大宗交易方式的配售協(xié)議。

據(jù)此,配售代理同意配售,而必勝有限公司同意出售其現(xiàn)有合共2.37億股碧桂園服務股份,約占碧桂園服務于公告日期已發(fā)行股本總額的7.03%予若干獨立投資者,每股配售股份售價為21.33港元,總代價約為50.55億港元。每股配售價較其最后收市價23.95港元,折價約11%。


(資料圖片)

緊隨出售事項后,楊惠妍所持碧桂園服務股份數(shù)目將由14.55億股股份減少至12.18億股股份,約占碧桂園服務于公告日期已發(fā)行股本總額的36.12%。楊惠妍將仍為碧桂園服務控股股東。

碧桂園服務于公告稱,楊惠妍已進一步知會碧桂園服務,據(jù)其所深知,配售代理為獨立于碧桂園服務及其關(guān)連人士的一名第三方且與彼等并無關(guān)連。

不過,碧桂園服務并未透露控股股東出售股份所得款項用途。因此,后續(xù)楊惠妍是否會通過股東借款方式,借給其實質(zhì)控股的另一平臺碧桂園,幫助其緩解資金壓力值得關(guān)注。

“作為家族企業(yè),楊氏家族旗下有教育、物業(yè)、地產(chǎn)等多個板塊,如果有需要,大股東通過借款形式給予適當支持也是可以的?!睂τ诖舜慰毓晒蓶|出售股份,一位接近碧桂園服務方面的人士稱。

值得一提的是,為加強自身財務狀況及流動性,并為其現(xiàn)有境外債項進行再融資和一般營運資金,楊惠妍實際控股的碧桂園近一月已有兩次配股融資動作,總募資87億港元。

11月15日碧桂園發(fā)布公告,其與UBS及J.P.Morgan各自訂立了配售協(xié)議,后者將擔任公司的配售代理,促使不少于六名承配人認購合共14.63億股股份,價格為每股2.68港元。配售事項所得款項總額及所得款項凈額估計分別約為39.21億港元及約38.72億港元。

12月7日,碧桂園再次公告表示,將以2.70港元的價格,配售17.8億股股份,募資48.06億港元,凈所得款項約為47.41億港元。

對于多次配股融資,一位接近碧桂園方面的知情人士告訴記者,預估明年1月市場銷售會比較冷,配股融資能穩(wěn)定公司的現(xiàn)金流,為即將到期的債務做準備,也可以減輕公司銷售的壓力。

“碧桂園此時配售意在為未來到期的美元債儲備資金,當下正準備申請發(fā)行的中債增擔保債券仍主要以‘保交樓’為主,因此通過股權(quán)融資更為直接。”一位地產(chǎn)資深研究員說。

據(jù)悉,碧桂園在明年上半年合計有69億元的境內(nèi)債到期或達到回售狀態(tài),在明年1月10日及17日有兩筆美元債到期,發(fā)行規(guī)模分別為7.5億美元、6.25億美元。

另據(jù)了解,自11月24日以來,碧桂園已經(jīng)與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、順德農(nóng)商銀行、珠海華潤銀行等十家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。初步統(tǒng)計,碧桂園這一輪共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

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